Молодая и талантливая Фелис вынуждена скрывать свою истинную страсть, работая сиделкой в суровом приюте для девочек, расположенном в глухой бретонской деревне. Её прошлое, окутанное тайной, напрямую связано с миром балета, от которого ей пришлось отказаться. Всё меняется, когда в приюте появляется новая воспитанница, неукротимая и мечтательная Одри, в глазах которой Фелис видит ту самую жажду танца, что когда-то горела в ней самой. Между ними возникает особая связь, и Фелис, рискуя своим и без того шатким положением, решает тайно обучить девочку основам классического танца, видя в ней не только спасение от мрачной реальности, но и возможность воплотить свои собственные несбывшиеся мечты. Эти подпольные уроки в заброшенном сарае становятся для обеих глотком свободы и лучом надежды в мире, полном ограничений и жестокости, где любое проявление индивидуальности безжалостно подавляется. Однако их хрупкий мир рушится, когда планы коварной директрисы приюта, мадам Реджины, угрожают навсегда разлучить Фелис и Одри. Чтобы спасти будущее девочки и дать ей шанс на сцену, о которой та так грезит, Фелис вынуждена столкнуться с призраками своего собственного прошлого. Ей предстоит опасное путешествие в Париж, где её ждут старые обиды, неразрешённые конфликты и встреча с человеком, когда-то разрушившим её карьеру. Этот путь — не только борьба за талант Одри, но и глубоко личное испытание для самой Фелис, её последний танец, от которого зависит искупление прошлых ошибок и обретение настоящей свободы. Фильм превращается в мощную историю о жертвенности, силе искусства, преодолении и о том, как одна встреча может навсегда изменить судьбу двух людей, связанных магией танца.