На просторах сурового архипелага Олух, где свирепые викинги племени Хулиган из поколения в поколение сражаются с бесчисленными стаями огнедышащих драконов, юный Иккинг чувствует себя чужаком. В обществе, где ценятся лишь грубая сила и воинская доблесть, его хрупкое телосложение и нестандартное мышление становятся поводом для насмешек, а мечта доказать отцу-вождю свою значимость кажется несбыточной. Судьба предоставляет ему шанс во время очередной атаки крылатых хищников, но вместо того, чтобы нанести смертельный удар, Иккинг не может убить таинственного и самого опасного из всех драконов — Ночного Фурия, которого он ранил из собственного изобретения. Найдя могучее существо беспомощным в глубине леса, герой нарушает главный закон своего народа и не только спасает дракона, но и начинает тайно за ним ухаживать, давая ему имя Беззубик. Эта встреча становится поворотным моментом, разрушающим вековые стены непонимания, ведь через совместные игры и попытки общения Иккинг с изумлением открывает, что драконы — не бездушные машины для разрушения, а умные, преданные и по-своему ранимые создания, способные на искреннюю привязанность. Их тайная дружба, однако, вскоре перерастает в нечто большее, чем просто личную связь, когда Иккинг, используя уникальные знания, почерпнутые от Беззубика, неожиданно для всех становится лучшим учеником на драконьих боях, кардинально меняя подход всего племени к извечному противостоянию. Однако истинное испытание ждет впереди: благополучие деревни оказывается под угрозой из-за появления гигантского дракона-королевы, чудовищной величины монстра, который командует всеми стаями и представляет собой смертельную опасность, не сравнимую ни с чем. Чтобы спасти свой дом от неминуемого уничтожения, Иккингу приходится раскрыть свой главный секрет и убедить упрямых соплеменников, включая собственного отца, отбросить вековые предрассудки и оружие, увидев в драконах не врагов, а союзников. Финальная битва становится не просто схваткой за выживание, а настоящей революцией, где хрупкий мальчик, его удивительный друг и неожиданно объединившиеся викинги и драконы доказывают, что сострадание и готовность понять другого могут победить самую темную угрозу, разорвав порочный круг насилия и открыв новую страницу мира и сотрудничества для всего их мира.