Молодой Иван Семенов, ученик шестого класса, считает свою жизнь невероятно скучной и полной несправедливости. Школа для него — это настоящая каторга, где приходится терпеть надоедливых одноклассников и скучные уроки, а дома его ждут бесконечные упреки родителей из-за неудач в учебе. Единственным светлым пятном и отдушиной для мальчика становятся его фантазии, в которых он предстает отважным и неуловимым суперагентом, спасающим мир от злодеев. Эти грёзы настолько яркие и реалистичные, что постепенно начинают подменять ему действительность, заставляя всё больше отдаляться от реального мира. Однако всё меняется в одно мгновение, когда в его жизни появляется новая одноклассница — рыжеволосая девочка по имени Маша. Она не похожа на всех остальных, и её появление вызывает у Ивана странное и доселе незнакомое чувство — смятение, смешанное с неподдельным интересом. Это первое смутное чувство в корне меняет привычный уклад жизни юного мечтателя, заставляя его по-новому взглянуть на окружающих и самого себя. Иван понимает, что его прежние фантазии о шпионских подвигах меркнут перед новой, совершенно неизведанной территорией — миром чувств и эмоций. Внезапно осознав, что хочет завоевать внимание Маши, он сталкивается с целым рядом непредвиденных трудностей и комичных ситуаций. Его попытки казаться взрослее и интереснее часто приводят к обратному результату, оборачиваясь неловкими паузами и забавными провалами. Герой оказывается перед сложным выбором: продолжать жить в уютном мире иллюзий или набраться смелости и сделать шаг навстречу реальности, со всеми её сложностями и радостями. Этот внутренний конфликт становится для него главным испытанием, куда более серьезным, чем любые выдуманные миссии. Сюжет трогательно и с тонким юмором рассказывает о том, как первая детская влюбленность заставляет героя повзрослеть, учит его ответственности, дружбе и тому, что настоящая жизнь, со всеми её мелочами и проблемами, может быть гораздо увлекательнее любой, даже самой грандиозной, фантазии.